Об авторе: Пётр Городецкий, директор по консалтингу и аналитике, СТРИМ Консалтинг
2021 год был весьма успешен для российского IT-рынка, рост совокупных затрат на аппаратные, программные решения и IT-услуги по итогам года составил около 30%, и перспективы дальнейшего роста были весьма многообещающие.
Однако после начала Специальной военной операции (СВО) в феврале 2022 года отечественный рынок высоких технологий оказался в уникальной и одновременно стрессовой для себя ситуации. Западные вендоры, чья роль в индустрии была весьма высока, объявили об уходе из России. Именно этот фактор во многом оказал влияние на снижение российского рынка информационных технологий на 8% в прошлом году. Общий объём затрат корпоративных и частных пользователей составил около 2 триллионов рублей.
Хаос на рынке аппаратных решений
Максимально негативный эффект от подобных заявлений сложился на рынке корпоративных аппаратных решений. Началось «мартовское безумие». Обычно подобным термином называют финалы американских студенческих спортивных коллективов, которые проходят в марте (весьма популярное событие в США, кстати). Но в нашем случае это было соревнование немного другого рода – российские компании, толкаясь локтями, активно опустошали склады с серверным и СХД оборудованием западного производства. Как итог, к апрелю не осталось ничего, и большинство корпоративных пользователей не смогли реализовать запланированные на 2022 год закупки привычных устройств от HP, Dell и Hitachi Data Systems.
Многие компании либо не были готовы рассматривать отечественные или китайские альтернативы привычным западным решениям, либо запланированный бюджет не был готов к образовавшемуся за время дефицита росту цены до 40–50% за единицу оборудования. В итоге покупатели либо отложили, либо вообще на ближайшие два-три года отменили планы замены оборудования в надежде на то, что ситуация с доступностью аналогов западной техники улучшится в ближайшие годы. Ряд компаний продолжил эксплуатировать существующее оборудование за пределами его жизненного цикла.
Однако ко второму полугодию 2022 года были налажены поставки западного оборудования по различным каналам параллельного импорта, включая «серые» и «чёрные» схемы. На рынке появились новые игроки, которые ранее не имели дела с высокотехнологичной продукцией, но, почувствовав ветер перемен, активно включились и в этот бизнес.
Несмотря на налаженные схемы и цепочки поставок в рамках параллельного импорта, цена за единицу нового оборудования оставалась по-прежнему высокой. Как итог, увеличился спрос на б/у или «восстановленное» оборудование западного происхождения, которое оказалось приемлемым по итоговой стоимости. Многие компании даже смягчили внутренние корпоративные стандарты, чтобы иметь возможность эксплуатировать б/у устройства.
При этом важно отметить существенный рост затрат пользователей на отечественные серверы, СХД и сетевое оборудование. В 2022 рост затрат на российское оборудование составил 55%. На российском рынке продолжают появляться новые игроки, предлагающие отечественные устройства.
Основное негативное влияние ситуации произошло на рынках ПК, смартфонов и периферийного оборудования. По причине неясной экономической ситуации обычные граждане решили повременить с покупкой новых устройств или перешли на более бюджетные варианты, в то время как корпоративные пользователи основной фокус сделали на закупке серверов, СХД и сетевого оборудования. Само собой, уход западных поставщиков ПК и смартфонов также оказал негативное влияние на рынок. При этом в предложении устройств недостатка не было.
В целом рынок аппаратных решений в 2022 году снизился на 20% и составил около 1 триллиона рублей.
Импортозамещение и информационная безопасность – двигатели рынка ПО
Как и в случае с аппаратными решениями, уход западных поставщиков программного обеспечения также стал основной причиной снижения рынка. Например, совокупная доля SAP и Microsoft по итогам 2021 года составляла треть всего отечественного рынка ПО. Уход поставщиков с такими объёмами продаж не мог не сказаться на общей динамике рынка. Надо отметить, что использование иностранных программных продуктов продолжилось, как легально, так и нелегально.
Как ни странно, отечественный рынок программных продуктов закончил 2022 год практически с «плоской» динамикой, снизившись всего на 3%, до 330 миллиардов рублей. Основными причинами стали импортозамещение ПО и спрос на софт для обеспечения информационной безопасности – по данным совместного опроса корпоративных пользователей компаниями СТРИМ Консалтинг и BCGroup в апреле 2023, эти два направления развития рынка ПО в 2022 году были приоритетными.
Российские организации стали активно закупать и внедрять отечественные решения: рост затрат на отечественные программные продукты составил 52%. Особенно динамично росли затраты на отечественные продукты в сегментах операционных систем, офисного ПО, СУБД и информационной безопасности. На протяжении всего 2022 года имел место повышенный спрос на такие решения, как защита конечных точек (ПК, планшетов, смартфонов), защита от спама и спам-звонков, управление информацией и событиями безопасности (SIEM), предотвращение утечек данных (DLP), а также программные решения для защиты внешнего периметра (NGFW).
В ряде сегментов процесс импортозамещения идет со скрипом. Например, сложная ситуация образовалась на рынке бизнес-приложений и СУБД: после ухода иностранных вендоров отечественные крупные вертикально интегрированные компании не имеют возможности быстро заместить критическое для бизнеса программное обеспечение иностранного производства (преимущественно SAP и Oracle), которое развёрнуто на десятках тысяч рабочих мест. Там, где это возможно, ряд модулей замещаются на отечественные аналоги. Компании стараются поддерживать существующие «иностранные» установки, в том числе с помощью внешних подрядчиков, или самостоятельно разрабатывают собственные решения.
Большой проблемой стало пиратство. По оценкам компании «МойОфис», уровень пиратства на рынке офисного ПО составляет более 50%. Многие организации и частные пользователи продолжают нелегально использовать продукты Microsoft и других западных производителей.
См. также: Об украинизации российского рынка ПО >>>
IT-услуги – лучик в тёмном царстве
Спрос и затраты на IT-услуги, наоборот, были весьма динамичными – рост составил 18%, общий объём рынка достиг 567 миллиардов рублей. Основным драйвером рынка стал спрос на услуги внедрения, интеграции и консалтинга в области импортозамещения и информационной безопасности.
В части импортозамещения корпоративные заказчики были заинтересованы в максимально «бесшовном» переходе с иностранных программных решений на отечественные аналоги. Консалтинг пользовался спросом в том числе для поддержки зарубежных решений, когда невозможно их оперативно заменить – в первую очередь это касалось использования зарубежных бизнес-приложений и СУБД в крупных вертикально интегрированных организациях. Основные услуги были связаны с поддержкой данных систем на стороне заказчика, в том числе в части заказной разработки ПО, спрос на которую также существенно вырос.
Что же касается информационной безопасности, то здесь оказались востребованы услуги консалтинга в части укрепления защиты IT-инфраструктуры и данных, обеспечения соответствия требованиям регуляторов, а также внедрения и интеграции сертифицированных IT-решений для защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ). Росла популярность центров мониторинга и контроля информационной безопасности (security operation centers).
Что дальше
Ситуацию на отечественном IT-рынке очень сложно прогнозировать. Однако мы попытались это сделать и считаем, что рынок будет расти со среднегодовой динамикой в 10% и по итогам 2025 года составит 2,8 триллиона рублей.
Поводом для подобного оптимизма являются темпы импортозамещения, как на рынке оборудования, так и на рынке ПО. Популярность отечественных решений стабильно растёт, и по мере роста качества и функциональности иностранные продукты будут постепенно вытеснены с рынка. Сохранится стабильный рост спроса на IT-услуги – фактором роста этого рынка будет высокий спрос на внедрение, интеграцию, консалтинг и обучение в связи с импортозамещением и обеспечением информационной безопасности, в том числе в свете растущего спроса на отечественные аппаратные и программные решения.
Предстоят и сложности, особенно на рынке аппаратного обеспечения. Доступ к готовым западным изделиям, а также к компонентам (диски, чипы, процессоры) для изготовления оборудования отечественными поставщиками ограничен санкционными барьерами, что ведет к дефициту и удорожанию продукции. Санкции со стороны США и ЕС ужесточаются. Да, отечественные дистрибьюторы будут находить новые пути доставки готовых изделий и компонентов, однако это существенно отразится на конечной стоимости продукции и сроках доставки. В подобной ситуации критически важно развивать собственное производство компонентов. Особенно это касается процессоров и микросхем в целом.
