Израильская индустрия инноваций и венчурного капитала: итоги-2016, тренды-2017

Уважаемые читатели, предлагаем вашему вниманию с непринципиальными сокращениями материал, опубликованный на русском языке актуальный обзор израильской индустрии инноваций и венчурного рынка. Интерес представляет прежде всего поучительный опыт Израиля, сделавшего инновации источником национального благосостояния. Также важна оценка состояния российско-израильского сотрудничества, которое, по словам автора «испытывает небывалый подъём».

Обзор рынка

Международное рейтинговое агентство Fitch сообщило о повышении суверенного кредитного рейтинга Израиля в иностранной валюте с уровня A до уровня A+ со стабильным прогнозом. Аналитики агентства объяснили решение повысить рейтинг Израиля стабильным улучшением внешнеэкономических показателей и сокращением соотношения госдолга к объему ВВП. Отметим, что согласно рейтингу S&P Израиль находится в категории А+, а в рейтинге Moody’s — в категории A1.

Согласно данным Банка Израиля, темпы роста израильской экономики в 2016 году составили 3,5% при прогнозировавшихся 2,7%. Рост ВВП на душу населения составил 1,5% вместо прогнозировавшихся 0,5%. Уровень безработицы находится на историческом минимуме 4,8%, а базовый уровень безработицы (в возрастной категории от 25 до 64 лет) опустился до рекордно низких 3,8%. Объём инвестиций в реальный сектор экономики вырос на 10%, вдвое превысив прогнозы.

Объём израильского экспорта в 2016 году вырос на 3%. Экспорт высокотехнологичных товаров снизился на 11% и составил 21 миллиард долларов. Основной причиной столь резкого снижения стали работы по переходу на новый технологический процесс, проводимые корпорацией Intel на фабрике в Кирьят-Гате. Экспорт высокотехнологичных услуг вырос на 30% до 20 миллиардов долларов — на него приходится пятая часть всего израильского экспорта и половина экспорта сферы высоких технологий. Экспорт R&D-услуг (без учета экзитов стартап-компаний) увеличился на 18% и составил 5 миллиардов долларов.

Одним из внешнеполитических рисков для израильской экономики мог стать Brexit, однако, согласно оценке министерства финансов Израиля, влияние выхода Великобритании из состава ЕС окажет минимальное влияние на израильскую экономику. В то же время выход Соединенного Королевства из ЕС укрепит позиции израильского экспорта в Европу в тех сегментах, в которых он конкурировал с британским – электрооптика, медикаменты, станки и др. В целом, сложившийся на текущий момент баланс возможных рисков и выгод от выхода Великобритании из ЕС, по мнению экспертов минфина, склоняется в пользу Израиля.

Позиции Израиля в международных рейтингах остаются стабильно высокими: страна занимает 2 место в мире в сфере развития инноваций (Global Competitiveness Index 2016-17) и 3 место в развитии R&D (Global Innovation Index). Особо следует отметить 9 место в мире по защите прав миноритарных инвесторов (Doing Business 2017 от Всемирного банка). Для сравнения, США занимают 41 место, Россия — 53, Украина — 70.

По итогам исследования глобального стартап-рынка за 2016 год международного венчурного фонда SparkLabs Global Ventures первое место в десятке ведущих стартап-хабов мира заняла Кремниевая долина (77 баллов в рейтинге), второе — Стокгольм (67 баллов), третье — Тель-Авив (65 баллов). Далее расположились Нью-Йорк (64 балла), Лос-Анджелес (63), Пекин (59), Сеул (58), Бостон (58), Лондон (53) и Берлин (53). При формировании рейтинга учитывалась экосистема финансирования и экзитов, прозрачность законодательной базы, общая экономическая стабильность, число предпринимателей и менторов, доступность технических специалистов, технологическая инфраструктура, государственные программы поддержки предпринимательства, «стартап-культура» и другие факторы.

Уверенность в израильской высокотехнологичной индустрии высказывают и мировые лидеры. Так, на проходящей в Тель-Авиве конференции Dell Future Ready основатель одной из крупнейших мировых IT-корпораций Майкл Делл подчеркнул лидерство Израиля в новой цифровой эре. «Израиль — центр цифрового будущего», — заявил Делл в своем выступлении. «Достижения Израиля вдохновляют весь мир, а израильские технологии каждые пять лет улучшаются вдесятеро».

Венчурный капитал

В 2016 году 659 израильских стартап-компаний привлекли 4,8 миллиарда долларов инвестиционного капитала — это абсолютный рекорд за всю историю существования израильского стартап-рынка и 11% рост по сравнению с результатом 2015 года (4,3 миллиарда долларов). Средняя сумма раунда по сравнению с 2015 г. выросла на 19% и достигла 7,2 миллиона долларов. Общее число сделок снизилось на 7% — в 2016 г. инвестиции привлекли 659 компаний против 706 стартапов в 2015 г.

Израильские венчурные фонды инвестировали 634 миллионов долларов в 2016 году, что сравнимо с показателями 2015 года (627 миллионов). Вместе с тем, общая доля израильского венчурного капитала в израильских стартап-компаниях снизилась до исторического минимума в 13% благодаря активности международных венчурных фондов. Всего в 2016 году израильские венчурные фонды привлекли 1,4 миллиарда долларов, при этом ожидается, что закрытие фондов произойдет на отметке $1,6 миллиарда, что станет рекордом последнего десятилетия.

Общий объём 104 экзитов израильских стартап-компаний в 2016 году достиг 10,02 миллиарда долларов, что на 12% превышает результаты 2015 года. Согласно данным аналитической компании IVC Research Center, 8,8 миллиарда пришлось на сделки M&A, причем 27% всех поглощений были совершены внутри Израиля, что свидетельствует о зрелости локального рынка M&A. Средний размер экзита составил 46,3 миллиона (на 31% меньше результатов 2015 года), однако средний мультипликатор достиг 4,34х (5% рост по сравнению с прошлогодними показателями).

55% экзитов израильских стартап-компаний пришлось на сегмент Internet, главным образом, за счёт поглощения компании Playtika (4,4 миллиарда долларов). На втором месте (16%) расположилась ниша Semicondutors, на третьем (14%) — IT & Enterpise Software. На долю Communications в 2016 году пришлось лишь 7% экзитов, Life Sciences — 5%, Cleantech и другие сегменты делят оставшиеся 2%.

Средний срок до экзита в поглощённых в 2016 году стартап-компаниях из сегмента Internet составил 5,1 года, средний мультипликатор при экзите достиг 15,86х (в 2015 году эти показатели составляли 5,3 года и 9,35х соответственно). В нише Semiconductors срок до экзита составил 12 лет, мультипликатор — 7,36х (в 2015 — 11,4 года, 4,96х). В IT & Enterprise Software срок до экзита сократился до 7,1 года, а мультипликатор — до 5,76х (в 2015 — 10,3 года, 7,96х). Сократилась активность в сегменте Communications: 10 лет до экзита, мультипликатор — 2,37х (в 2015 — 8 лет, 6,93х). В Life Sciences срок до экзита вырос до 13,8 лет, мультипликатор — до 3,44х (в 2015 — 9,1 года, 0,64х).

В 2016 году 51% корпораций, поглотивших израильские стартап-компании, были инкорпорированы в Северной Америке (47 сделок). 27% рынка слияний и поглощений пришлось на Израиль (25 сделок). На долю компаний из ЕС, Великобритании и России пришлось 12% экзитов израильских стартапов. Азия замыкает количественный рейтинг с 9% от общего числа сделок, однако возглавляет его, если смотреть на суммы: одно только 4,4-миллиардное поглощение Platika китайской Shanghai Giant Network Technology обеспечило практически половину объёма M&A израильских стартап-компаний в 2016 году.

Аналитики IVC Research Center подчеркивают, что израильская стартап-сцена становится более зрелой: с одной стороны, на рынке происходит все больше слияний и поглощений между локальными игроками, с другой — все больше израильских стартапов ориентируются не на быстрый экзит, а на долгосрочный устойчивый рост и создание многомиллиардной компании. Более того, на рынке появилась целая плеяда венчурных инвесторов, публично декларирующих отказ от гонки за максимально быстрыми экзитами. Так, сооснователь Check Point Мариус Нахт (Marius Nacht) объявил о запуске 100-миллионного венчурного фонда, ориентированного на инвестиции в стартап-компании из сферы здравохранения, «которые хотят стать новыми Check Point или Teva, а не быстро продаться».

Сделки года

В июле 2016 года израильская игровая компания Playtika была поглощена консорциумом китайских инвесторов за 4,4 миллиарда долларов.

В консорциум вошли Giant Investment (HK) Limited, фонд прямых инвестиций основателя Alibaba Джека Ма (Jack Ma) Yunfeng Capital, China Oceanwide Holdings Group Co; China Minsheng Trust Co; CDH China HF Holdings Company Limited и Hony Capital Fund.

Израильская компания со штаб-квартирой в Герции сохранит независимость в рамках консорциума. На сегодняшний день Playtika насчитывает более 1 300 сотрудников в Израиле, США, Австралии, Аргентине, Белоруссии, Канаде, Румынии, Украине и Японии.

Компания Playtika основана в 2010 году. В 2011 Playtika была поглощена компанией Caesars Interactive Entertainment за 130 миллионов долларов, поэтому аналитики расходятся во мнениях относительно того, является ли перепродажа компании стопроцентным успехом израильской индустрии инноваций.

2. Edwards Lifesciences поглощает израильский стартап Valtech Cardio за 1 миллиард долларов

В ноябре 2016 гjlf американская корпорация Edwards Lifesciences объявила о поглощении израильской стартап-компании Valtech Cardio. Закрытие сделки планируется к началу 2017 года.

Valtech Cardio разработала метод замены отработавшего митрального клапана на искусственный без того, чтобы проводить для этого операцию на открытом сердце. Замена проводится при местной анестезии: через вену, по принципу коронографии, к сердцу подводят искусственный клапан, устанавливая его вместо старого клапана, отработавшего свой срок. Подобная замена улучшает качество и срок жизни людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

В 2016 году стартап Valtech Cardio должен был стать частью американской корпорацией Heartware, однако последняя расторгла 860-миллионную сделку под давлением инвесторов.

3. Mellanox поглощает EZchip за 811 миллионов долларов

EZchip Semiconductor разрабатывает высокопроизводительные сетевые процессоры. Поглощение является частью стратегии Mellanox, направленной на расширение предложений в сегменте SDDC (Software-Defined Data Center).

4. Oracle поглощает израильский стартап Ravello за 500 миллионов долларов

В феврале 2016 году корпорация Oracle объявила о поглощении израильской стартап-компании Ravello Systems. Сумма сделки не была разглашена, однако близкие к Oracle источники оценивают её в 500 миллионов долларов.

Платформа Ravello анализирует приложения и «нормализует» их, абстрагируя от виртуальной машины, на которой они исполняются. Созданный в компании гипервизор — HVX регистрирует все характеристики приложения и воссоздает их в новой среде. Само приложение «не заметит» разницы, где бы оно ни работало — под управлением гипервизора VMware, KVM или другого. Среди клиентов израильского стартапа — Amdocs, Check Point, Deutsche Telekom, Dolby Digital, McAfee, Red Hat, Symantec и др.

Компания Ravello основана в 2011 году CEO Бенни Шнайдером (Benny Schnaider) и президентом Рами Тамиром (Rami Tamir).

5. Francisco Partners поглощает израильский стартап SintecMedia за 400 миллионов долларов

В апреле 2016 году американский инвестиционный фонд Francisco Partners поглотил израильскую стартап-компанию SintecMedia. Сумма сделки не была разглашена, однако аналитики оценивают ее в 400 миллионов.

Сделка станет третьем поглощением Francisco Partners в Израиле. В мае 2015 года фонд поглотил израильскую компанию ClickSoftware за 438 миллионов долларов, а в августе 2014 года — компанию Sapiens за 468 миллионов долларов.

SintecMedia является ведущим поставщиком программного обеспечения для управления медиа-бизнесом, имеет широкий портфель решений для управления всеми типами медиапредприятий. Компания сотрудничает с ведущими мировыми медиа-компаниями, включая NBC Universal (США), CBC (Канада), Televisa (Мексика), BBC и UKTV (Великобритания), Mediaset и RAI (Италия), STAR (Индия) и ABC TV (Австралия).

Компания SintecMedia основана в 2000 году. За время своего существования стартап привлёк около 20 миллионов долларов инвестиционного капитала от Ascend Technology Ventures, Formula Group, Kardan, Sequoia Capital, Walden Israel и др.

6. Cisco поглощает израильский стартап Leaba Semiconductor за 320 миллионов долларов

В марте 2016 года корпорация Cisco объявила о поглощении израильской стартап-компании Leaba Semiconductor. Стоимость сделки составила 320 миллионов долларов, которые будут выплачены наличными и акциями Cisco. Leaba стала двенадцатым поглощением Cisco в Израиле.

Leaba Semiconductor разрабатывает микросхемы для сетевого оборудования.

Компания Leaba Semiconductor основана в 2014 году CEO Эялем Даганом (Eyal Dagan) и CTO Офером Эйни (Ofer Eini).

7. Cisco поглощает израильский стартап CloudLock за 293 миллионов долларов

В июне 2016 года корпорация Cisco объявила о поглощении израильской стартап-компании CloudLock. Сумма сделки составила 293 миллионов долларов наличными и акциями. Поглощение планируется завершить в первом квартале 2017 финансового года.

Флагманский продукт CloudLock — CASB (cloud access security broker) — платформа корпоративного масштаба, обеспечивающая безопасность сотрудников, работающих с облачными приложениями и сервисами.

Компания CloudLock была основана в 2011 году CEO Гилем Циммерманом (Gil Zimmermann), CTO Роном Залкиндом (Ron Zalkind) и VP BD Цахи Шапса (Tsahy Shapsa). На момент поглощения насчитывала 30 сотрудников.

8. Sony поглощает израильский стартап Altair за 212 миллионов долларов

В январе 2016 года корпорация Sony подтвердила информацию о поглощении израильской стартап-компании Altair Semiconductor. Сумма сделки составила 212 миллионов долларов.

Altair разрабатывает 4G-решения для индустрии IoT.

Компания Altair Semiconductor основана в 2005 году и за время своего существования привлекла 135 миллионов долларов инвестиционного капитала.

9. IBM поглощает израильский стартап EZSource

В июне 2016 году корпорация IBM объявила о поглощении израильской стартап-компании EZSource. Сделка стала 14 поглощением IBM в Израиле.

Теперь разработчики смогут быстро и легко отслеживать и изменять код для мэйнфрейма, опираясь на данные с панели управления и другую визуальную информацию. Современные приложения состоят из миллионов строк кода, и процесс обновления может занять дни или даже недели. EZSource разработала визуальную панель управления, позволяющую разработчикам оперативно обнаруживать изменения в приложениях. Это упростит процесс модернизации приложений с помощью API и позволит более эффективно использовать ресурсы для разработки.

Основанная в 2003 году, EZSource является лидером в области мониторинга и управления корпоративными приложениями. Офисы компании расположены в Израиле, Великобритании, США, Швейцарии, Японии и Румынии. Во всем мире EZSource используют более 40 заказчиков.

10. Intel поглощает израильский стартап Replay Technologies за 175 миллионов долларов

В марте 2016 году корпорация Intel объявила о поглощении израильской стартап-компании Replay Technologies. Сумма сделки не разглашена, однако аналитики оценивают ее в 175 миллионов долларов.

Replay Technologies позволяет зрителям просматривать спортивные события из любой точки и в любой перспективе. За время своего существования стартап привлек 27 миллионов долларов инвестиционного капитала.

Компания Replay Technologies основана в 2011 году CEO Ореном Йогевом (Oren Yogev), CTO Матео Шапира (Mateo Shapira) и COO Авивом Шапира (Aviv Shapira). На сегодняшний день стартап насчитывает более 100 сотрудников.

Топ-10 новых инкубаторов, акселераторов, R&D-центров

1. Mercedes-Benz создает R&D-центр в Израиле

В ноябре 2016 года немецкий автомобильный концерн Daimler (в состав которого входит Mercedes-Benz) объявил о создании центра исследований и разработок в Израиле.

Новый R&D-центр будет расположен в Тель-Авиве и войдет в состав глобальной инфраструктуры исследований и разработок Daimler, присутствующей в США, Германии, Индии и Китае. Израильский центр будет функционировать под управлением Ади Офек (Adi Ofek), ранее возглавлявшей корейский филиал Mercedes Benz Financial Services.

Израильский R&D-центр Daimler сфокусируется на «мобильных информационных сервисах для автомобилей, а также разработке и тестировании других проектов и пользовательских интерфейсов)».

Подчеркивается, что новый центр не будет ограничен внутренними исследованиями и разработками, а установит тесные связи с израильскими стартап-компаниями, технологическими акселераторами, инкубаторами, центрами инноваций и IT-корпорациями.

2. В Израиле создан инкубатор Cann10 для стартапов в области медицинского каннабиса

В сентябре 2016 года в Израиле стартовал Cann10 — первый стартап-инкубатор, ориентированный на стартап-компании в области медицинского каннабиса.

Инкубатор создан под эгидой группы биомедицинских компаний Shizim под управлением CEO Йоси Борнстейна (Yossi Bornstein). Новый инкубатор обеспечит стартапы менторскими и консалтинговыми услугами, а также содействием в привлечении инвесторов.

Среди международных корпораций, инвестирующих в израильские стартапы в области каннабиса, уже сегодня присутствуют такие гиганты, как Philip Morris (инвестировавший в израильский стартап Syqe и продолжающий искать инвестиции в этой нише).

3. В Израиле создан центр инноваций Samsung NEXT

В сентябре 2016 года Samsung Global Innovation Center — подразделение международной корпорации Samsung Electronics — объявило о создании центра Samsung NEXT в Израиле.

Samsung NEXT будет расположен в Тель-Авиве и станет первым центром инноваций Samsung за пределами США.

<…>

5. В Volcani Center создан израильский национальный центр исследования марихуаны

В июле 2016 года сельскохозяйственный институт Volcani Center в Ришон ле-Ционе создал национальный центр исследования марихуаны, который будет отвечать за координацию всех проводимых в Израиле исследований в данной сфере.

Новый центр призван объединить под одной крышей все существующие исследовательские теплицы, выращивающие марихуану в медицинских целях.

С 2014 года американские компании и инвесторы вложили 50 миллионов долларов в израильские лицензии и патенты на исследования и технологии, связанные с каннабисом. По данным израильской частной исследовательской компании iCAN, которая занимается инновациями в сфере применения каннабиса, в течение следующего года иностранные инвестиции в исследования каннабиса в Израиле должны удвоиться.

6. Bosch открывает R&D-центр в Израиле

В июне 2016 года немецкая группа компаний Bosch объявила о создании в Тель-Авиве собственного R&D-центра.

На первом этапе центр будет состоять из 10 сотрудников, в задачу которых будет входить сотрудничество с израильскими ВУЗами в поисках перспективных стартапов.

По предварительным данным, в 2015 году Bosch вложила в научные исследования и разработки около 6,3 миллиарда евро, а также подала заявки на получение 5 422 патентов по всему миру. Около 375 тысяч сотрудников обеспечили в 2015 финансовом году рекордный для компании оборот в 70 миллиардов евро.

<…>

Топ-10 политических инициатив Израиля

1. В Израиле разрешены автономные автомобили

В марте 2016 года Министерство транспорта Израиля впервые разрешило самоуправляемым автомобилям свободно передвигаться по дорогам страны.

Речь идет о пилотном проекте компании Mobileye, в рамках которого будут тестироваться три автомобиля Audi. Управление машинами будет осуществлять система автопилота. Вместе с тем, на водительском месте будет находиться сотрудник компании, который в случае необходимости сможет взять управление на себя.

2. Израиль запускает стартап-визы

В декабре 2016 года израильское управление инноваций (Israel Innovation Authority) объявило о старте программы выдачи «стартап-виз».

Стартап-предприниматели получат возможность находиться в Израиле до 24 месяцев, получая поддержку в рамках программы Tnufa, предполагающей грантовое участие государства Объёмом до 200 тысяч шекелей (около $52,5 миллиона долларов) в проектах на предпосевной и посевной стадиях.

Если получивший поддержку проект успешно развивается, предприниматель может получить «визу эксперта», позволяющую до пяти лет находиться в Израиле с целью развития компании.

3. Правительство снижает налоги для высокотехнологичных «проектов национального значения»

В декабре 2016 года финансовая комиссия Кнессета одобрила законопроект, предусматривающий снижение налогообложения для израильских компаний в области высоких технологий

Согласно законопроекту, налог на такие предприятия будет снижен до 12% с возможностью дополнительного снижения еще на 6% для компаний, которые получат статус «проектов национальной значимости». Одновременно налог на дивиденды, выплачиваемые израильскими высокотехнологичными компаниями своим акционерам в рамках этого же законопроекта должен быть снижен до 4%, а на дивиденды с зарубежных компаний, работающих на территории Израиля, — до 5%.

4. Биньямин Нетаниягу формирует группу министров, ответственных за приток кадров в израильскую IT-индустрию

В сентябре 2016 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сформировал команду министров, которая будет заниматься проблемой нехватки сотрудников индустрии высоких технологий.

Как отмечает пресс-служба главы правительства, комиссия будет работать в двух направлениях: 1) обучение сотрудников, инженеров и техников в Израиле, 2) создание стимулов для новых репатриантов к работе в IT-сфере.

5. Израильское управление инноваций возглавил CEO Apple Israel

Глава израильского подразделения Apple Аарон Аарон (Aharon Aharon) возглавил новую государственную структуру, получившую название Израильское управление инноваций — Israel Innovation Authority.

Израильское управление инноваций создано на основе канцелярии Главного учёного при министерстве экономики Израиля и предназначено для укрепления позиций государства в мировой индустрии инноваций.

6. Министерство финансов направит часть пенсионных фондов в израильские стартапы

В июле 2016 года министр финансов Израиля Моше Кахлон подписал инструкции по созданию фондов высоких технологий, подготовленные Тель-Авивской биржей ценных бумаг и управлением рынка капитала.

Согласно плану, фонды мобилизуют около 130 миллионов долларов и будут обязаны инвестировать их в израильские компании, занимающиеся исследованиями и разработками.

7. Кнессет освободит от налогообложения малые ветряные и солнечные установки

В ноябре 2016 году финансовая комиссия Кнессета утвердила к итоговому чтению решение об освобождении от всех видов налогов на малые ветряные и фотовольтажные установки по производству электроэнергии.

После утверждения закона будут освобождены от налогов (включая подоходный и муниципальный налоги) владельцы установок, приносящих до 24 тысяч шекелей (примерно 6,3 тысячи долларов) дохода в год. На доход от 24 до 60 тысяч шекелей (6,3-15,8 тысяч долларов) в год будет предоставляться налоговая скидка в размере 10%.

Закон имеет обратную силу и действует с 1 января 2016 году.

8. Банк Израиля увеличил долю рисковых инвестиций валютных резервов

В сентябре 2016 года решение монетарной комиссии Банка Израиля увеличило до 25% долю валютных резервов, которые банк сможет вкладывать в акции и корпоративные облигации.

Максимальная доля инвестиций в акции увеличена с 12% до 15% объёма резервов. Максимальная доля инвестиций в корпоративные облигации увеличена с 6% до 15%.

9. Биньямин Нетаниягу встретился в Давосе с лидерами мировых IT-компаний

В январе 2016 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу вылетел в Давос для участия во Всемирном экономическом форуме и ряда встреч не только с главами других государств, политическими лидерами и промышленниками, но и с руководителями IT-компаний.

Премьер-министр встретился с генеральным директором компании HP Мег Уитман, основателем и генеральным директором Dell Майклом Деллом, генеральным директором Uber Трэвисом Калаником и другими. Нетаниягу представил предложения Израиля международным компаниям в области IT в целях расширения сотрудничества, а также стимулирования инвестиций и поглощений в Израиле.

В числе прочего, Нетаниягу обсудил вопросы кибербезопасности с основателем и генеральным директором «Лаборатории Касперского» Евгением Касперским. В ходе этой встречи была проведена оценка экономических, социальных и стратегических рисков, связанных с киберугрозами, и перспективы сотрудничества между правительствами и частным сектором.

10. Пользователям из Израиля разрешено подавать на международные IT-сервисы в израильские суды

Судья окружного суда в Лоде Эстер Cтемер приняла представительский иск против международной компании Facebook, постановив, что он находится в юрисдикции израильской судебной системы.

Решение было принято в ответ на просьбу Facebook отклонить поданный против неё иск или отложить его рассмотрение на том основании, что в пользовательском соглашении указано, что любые спорные ситуации должны рассматриваться только судом в Калифорнии.

Судья Cтемер предложила взглянуть на проблему с точки зрения пользователя международной компании, работающей по всему миру. По мнению судьи, пользователь должен иметь право на рассмотрение своих претензий к компании по месту жительства. В решении суда говорится, что тот факт, что деятельность компании осуществляется в Интернете, не дает ей защиты от судебных разбирательств в Израиле по израильским законам.

В решении суда также отмечалось: несмотря на то, что официальная документация компании составлена на английском языке и она управляется из Калифорнии и Ирландии, её работа ориентирована на израильский рынок, о чем свидетельствуют наличие пользовательского интерфейса на иврите, работа с израильскими пользователями, а наличие рекламы на иврите.

Отметим, что подобные решения уже были вынесены в отношении международной системы электронных платежей Paypal, компании Booking.com и корпорации Amazon.

США: все еще крупнейший партнер Израиля

Несмотря на активный рост международных инвестиций в израильскую индустрию инноваций из стран Азии, США остаются крупнейшим игроком на израильском рынке.

Американские государственные структуры также принимают активное участие в развитии отношений с Израилем. Так, в декабре 2016 года власти Израиля и штата Невада подписали протокол о намерениях по поводу сотрудничества в сфере использования инноваций в водном хозяйстве. Ранее Израиль уже подписал соглашение о сотрудничестве в водной сфере с Калифорнией, также часто страдающей от засухи.

Ключевым событием года, которое, в числе прочего, отразится и на израильской индустрии инноваций, стало подписание меморандума о военной помощи Израилю на 2019-2028 годы. США предоставят Израилю 38 миллиардов долларов на 10 лет — это самый крупный пакет военной помощи, когда-либо предоставляемой США какой-либо стране.

Необходимо подчеркнуть, что 2016 год стал переломным в развитии американо-израильских отношений в сфере кибербезопасности. Прежде всего, необходимо отметить подписанную в июне 2016 года декларацию о сотрудничестве и взаимопомощи в сфере кибербезопасности. Согласно документу, израильские и американские компьютерные группы реагирования на чрезвычайные ситуации (Computer Emergency Response Teams, CERT) будут обмениваться данными и проводить совместные операции в режиме реального времени.

Израиль станет первый страной мира, которая присоединится к американской программе Automated Indicator Sharing, курируемой Министерством национальной безопасности. Она позволит странам обмениваться информацией о киберугрозах.

Формированием израильской команды CERT займётся недавно созданное Национальное управление по киберзащите, действующее с апреля 2016 года. Контракт на реализацию программы CERT выиграл на крупнейшем в истории страны кибер-тендере государственный оборонный концерн Rafael, который будет сотрудничать израильской IT-компанией Matrix и американскими корпорациями IBM, EMC и Cisco.

Ещё одним важным событием стало подписание в августе 2016 года соглашения о сотрудничестве между Главным управлением войск специального назначения Министерства обороны США (United States Special Operations Command или SOCOM) и американо-израильским акселератором FIBA (Florida-Israel Business Accelerator), ориентированным на продвижение израильских стартап-компаний на американский рынок.

В рамках соглашения SOCOM получит доступ к разработкам израильских стартапов, действующих под патронажем FIBA. Стартапы, которые получат доступ к SOCOM, смогут пользоваться его инфраструктурой, а также экспертной поддержкой и содействием в осуществлении пилотных проектов. Ежегодный бюджет SOCOM на закупки составляет около 3 миллиардов долларов, из которых более 0,5 миллиарда идут на закупку новейших разработок. При этом SOCOM самостоятельно распоряжается бюджетом, не нуждаясь в разрешениях от министерства обороны.

Победа Трампа на президентских выборах, по всей видимости, позитивно отразится на американо-израильских отношениях в контексте доступа к капиталу, участия в проектах национального значения и других совместных инициатив.

Китай: стратегическое партнерство на всех уровнях

Развитие отношений с Китаем испытывает небывалый подъём на всех уровнях: государственные структуры, корпорации, частные и институциональные инвесторы, образовательные учреждения устремились в Израиль в поисках инноваций.

Только за последние четыре года китайские инвесторы вложили более 15 миллиардов долларов в израильские компании, констатирует исследование Catalyst Fund.

В марте 2016 года Израиль и Китай приступили к переговорам о создании зоны свободной торговли. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу по итогам встречи с вице-премьером Госсовета КНР Лю Яньдун сообщил, что «достигнута важная договоренность, и мы готовы начать работать незамедлительно». По словам премьер-министра, «сотрудничество Израиля и Китая возможно в области высоких технологий, в сфере медицины, сельского хозяйства и инфраструктур».

В ноябре 2016 года Нетаниягу провел рабочую встречу с делегацией Государственного комитета по делам развития и реформ КНР, прибывшей в Израиль с целью проведения стратегического экономического диалога. Комитет разрабатывает макроэкономическую политику Китая и организует реализацию пятилетних планов народнохозяйственного и социального развития.

Япония: начало большого пути

До недавнего времени присутствие Японии на израильском рынке инноваций было крайне ограниченным, однако 2015-2016 гг. обозначили положительную динамику израильско-японских отношений. Заслуга в этом принадлежит нынешнему премьер-министру Японии Синдзо Абэ, взявшему курс на укрепление отношений с Израилем.

Для японского венчурного рынка важным сигналом стало поглощение за 212 миллиона долларов корпорацией Sony израильской стартап-компании Altair Semiconductor в марте 2016 года.

Сотрудничество с Японией усиливается и в традиционной для Израиля нише кибербезопасности: так, в январе 2016 года Национальное управление кибербезопасности и управление международной торговли объявили о создании израильского консорциума, который будет претендовать на обеспечение кибербезопасности Олимпийских игр 2020 года в Токио.

<…>
Индия: рост по плану

Наряду с Китаем, индийско-израильские отношения демонстрируют устойчивый рост на протяжении последних нескольких лет, и 2016 год не стал исключением.

В январе 2016 года принадлежащая Всемирному банку International Finance Corporation инициировала поиск израильских медицинских технологий с целью финансирования их разработки и продвижения на рынках развитых стран. На первом этапе соглашения TechEmerge, подписанного с руководством управления международной торговли в министерстве экономики Израиля, IFC будет отбирать проекты, которые могут подойти для особенностей индийского рынка медицинских услуг. С индийской стороны в проекте принимают участие 12 индийских медицинских структур.

<…>

ЕС

На фоне интенсивного развития совместных инициатив с США, Индией и Китаем, динамика развития международного сотрудничества в сфере инноваций между Израилем и ЕС может быть обозначена как весьма неоднозначная. С одной стороны, доля европейского инвестиционного капитала на израильской стартап-сцене неуклонно снижается, с другой — наблюдается устойчивый рост интереса к трансферу израильских технологий со стороны европейских корпораций, государственных и научно-исследовательских структур.

Россия

Динамика развития двусторонних отношений между Израилем и Россией испытывает небывалый подъём. В 2016 г. премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу и президент Израиля Реувен Ривлин посетили Москву, а премьер-министр РФ Дмитрий Медведев — Израиль. Кроме того, на протяжении года Израиль посетила целая плеяда делегаций из РФ, в частности, из Астраханской, Воронежской, Орловской, Архангельской и других областей.

В апреле 2016 года Москва и Тель-Авив подписали новую 3-годичную программу сотрудничества, предусматривающую, в частности, обмен опытом и информацией по вопросам развития городского транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры, внедрение и использование высоких технологий в городском управлении, а также развитие производства и торговли между бизнес-структурами двух мегаполисов. Свои подписи под документом поставили Сергей Черемин и мэр Тель-Авива-Яффо Рон Хульдаи.

В июне 2016 году премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу посетил Москву с визитом, приуроченным к 25-летию восстановления дипломатических отношений между Москвой и Иерусалимом. Нетаниягу встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны, комментируя детали визита, говорили о сосредоточенности на вопросах экономического сотрудничества. Кроме того, Путин отметил большую значимость для России отношений «именно с Израилем». Президент России также сообщил о договоренностях сторон по созданию зоны свободной торговли для Израиля и стран, входящих в ЕвразЭС. Особыми направлениями сотрудничества для зоны свободной торговли российский президент назвал высокие технологии в самолетостроении и фармакологии. Следует отметить, что Путин еще до приезда Нетаниягу передал Израилю в качестве дара танк, хранившийся в военном музее в Москве. Именно этот танк сирийская армия захватила у израильской во время войны 1982 года, в ходе сражения при Солтан Якубе в долине Бекаа на территории Ливана. Аналитики отмечают, что значение возвращения этого трофея Израилю отражает показатель всей структурной перестройки отношений России и Израиля.

В октябре 2016 года состоялся V ежегодный Форум «Открытые инновации» — событие общенациональной повестки в сфере развития инновационной системы России. В этом году страной-технологическим партнер форума стал Израиль. Израильскую делегацию возглавил министр науки, технологий и космоса Офир Акунис (Ofir Akunis). Также в состав делегации вошли президент израильского технологического института Technion Перец Лави (Peretz Lavie), ветеран израильской стартап-индустрии и основатель конференции DLD Йоси Варди (Yossi Vardi), вице-президент Google Йоси Матиас (Yossi Matias) и др.

В ноябре 2016 года Израиль посетил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, отметивший, что «чувствует себя в Израиле как дома». Большая часть переговоров была посвящена экономике. Так, было подписано межгосударственное долгосрочное соглашение о сотрудничестве в сферах развития молочной промышленности, технологий обработки воды и хранения пищевых продуктов. Сотрудничество будет также распространяться на научные исследования в области применения современных технологий в сельском хозяйстве. В рамках этого же визита было подписано соглашение о сотрудничестве между Фондом «Сколково» и муниципалитетом Йокнеам-Илита. Муниципалитет Йокнеам-Илит, развивающий крупный индустриальный парк высоких технологий, станет первым городом, с которым «Сколково» подписывает подобное соглашение.

В декабре 2016 года прошел форум «Умный город», в котором приняли участие эксперты из Москвы и Израиля. Москва и Израиль – признанные лидеры в использовании информационных технологий в городской среде. Система электронных решений Правительства Москвы стала финалистом международной премии «Умные города» в 2015 году в категории «Город», а в 2014-м победителем этого конкурса стал Тель-Авив с проектом DigiTel. Заместитель руководителя Департамента информационных технологий города Москвы Александр Белозеров, выступая на форуме, напомнил, что Израиль является одним из крупнейших партнеров российской столицы. Совместная работа уже оправдала себя, в том числе в применении технологий, связанных с парковкой, аналитикой в системах наблюдения и связи. В Москве была внедрена самая большая в Европе система городского видеонаблюдения, отметил он. Глава Торгово-экономического представительства Посольства Государства Израиль в РФ Марк Канер также указал на высокий уровень развития московско-израильского партнерства.

Казахстан

Отношения между Израилем и Казахстаном также испытывают подъём. В декабре 2016 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу впервые посетил республику в рамках казахстанско-израильского бизнес-форума. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев отметил, что наиболее приоритетными направлениями сотрудничества двух стран являются инфраструктура, сельское хозяйство, новые технологии и инновации. Сагинтаев также подчеркнул, что открываются большие перспективы сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства. В рамках личной встречи между лидерами государств стороны обсудили спектр вопросов двустороннего сотрудничества, в том числе в области индустриально-инновационного развития, торгово-экономических отношений, сельского хозяйства, здравоохранения, информационных технологий, телекоммуникаций и безопасности.

По итогам казахстанско-израильского бизнес-форума, состоявшегося в сентябре 2016 года в Шымкенте, подписан меморандум с посольством Израиля о создании инновационного центра по распространению компетенций в сфере агротехнологий. Планируется, что после его запуска здесь будут проводиться тренинги для фермеров. Аналогичные центры инноваций Израиль уже запустил в Индии.

В этом же месяце в ходе IV Форума машиностроителей стало известно, что компания «Казахстанская авиационная индустрия» готовится к сборке и выпуску отечественных беспилотных летательных аппаратов серии Sky-lark и Hermes совместно с израильским оборонным концерном Elbit Sistems. Сборка новых и техническое обслуживание уже имеющихся на вооружении Минобороны РК беспилотников планируется в 2017 году.

По состоянию на 1 ноября 2016 г. в Казахстане действуют 112 предприятий с участием израильского капитала, среди которых — производство печатных плат для электронных устройств, совместный с Bank Hapoalim коммерческий банк, тепличные комплексы в Алма-Атинской области и Астане, где внедрена новая система капельного орошения, установка по опреснению морской воды на территории Мангистауской области и др.

С 1 января 2017 года Казахстан ввел безвизовый режим для граждан Израиля.

Украина

Украино-израильские отношения на протяжении 2016 года испытывали как взлеты, так и падения.

Летом 2016 года сразу три крупных израильских компании объявили о создании своих представительств в Украине. Израильская компания Wix объявил о планах создания R&D-центра в Киеве на несколько десятков человек. Об открытии офиса в Украине объявил и стартап SimilarWeb. В августе 2016 года о создании полноценного представительства в Украине объявила израильская корпорация Check Point.

В октябре 2016 года Украина и Израиль договорились приложить максимальные усилия, чтобы подписание соглашения о свободной торговле Украина-Израиль было возможным уже к концу 2017 г. Во время переговоров стороны также отметили, что среди важных взаимных интересов Украины и Израиля — высокотехнологичные разработки, научно-техническое сотрудничество, метрология, стандартизация, транспорт, туризм, энергетика, фармацевтика, космические исследования, а также продукция сельхозпроизводителей.

Украино-израильские отношения дали серьезную трещину в конце декабря 2016 г. В ответ на поддержку Украиной антиизраильской резолюции в Совете безопасности ООН премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу был отменён визит в Израиль главы правительства Украины Владимира Гройсмана. В рамках визита, помимо прочего, планировалась встреча Гройсмана с лидерами израильской индустрии инноваций и венчурного капитала. Впрочем, несмотря на то, что восстановление прежнего градуса дипломатических отношений может занять весьма длительное время, говорить о снижении двусторонней экономической активности явно не приходится.

Тренды-2017

Венчурный рынок

1. В 2017 году продолжится усиление роли иностранных инвесторов на израильском стартап-рынке.

2. 2017 год обещает продемонстрировать существенный интерес «старых» денег к «новым» рынкам, в частности, к индустрии инноваций. Уже в прошлом году на израильском стартап-рынке появились частные венчурные фонды израильских миллиардеров Хаима Сабана и Якова Энгеля. В 2017 году ожидается значительный рост инвестиций в Израиль от европейских и американских фэмили-офисов.

3. Результаты 2016 года ознаменовали переход значительного числа израильских стартап-компаний к качественно новому уровню: если традиционно израильские стартапы стремились к максимально быстрым экзитам, то сейчас и аналитики, и сами инвесторы отмечают, что предприниматели стали ориентироваться на создание больших компаний.

Технологии

1. Рыночная ниша решений, связанных с автономными автомобилями, становится одной из наиболее востребованных на израильской стартап-сцене.

2. Экспоненциальный рост предвидится у рынка технологий медицинского каннабиса. В США 28 из 50 штатов легализовали использование каннабиса в медицинских целях, а в некоторых штатах его использование разрешено и в рекреационных целях. Израиль же является одним из лидеров в области исследований и разработок — в июле 2016 году сельскохозяйственный институт Volcani Center создал национальный центр исследования марихуаны.

3. Кибербезопасность была и остается флагманским направлением израильской стартап-индустрии. Минувший год ознаменовал начало нового тренда: международные корпорации все чаще нанимают высокопоставленных выходцев из израильских силовых структур для создания инновационных компаний.

Кадры

1. Израильская индустрия инноваций продолжает испытывать кадровый голод: по разным оценкам, стране не хватает порядка 50 тысяч IT-специалистов.В ближайшей перспективе на кардинальное решение проблемы дефицита кадров рассчитывать не приходится.

2. Положительная динамика наблюдается в интеграции представителей ультраортодоксального сектора на рынке труда в сфере высоких технологий. Некоммерческая структура KamaTech демонстрирует высокие показатели эффективности своего стартап-акселератора для ультраортодоксов и недавно объявила о создании собственного венчурного фонда “12 Angels” (среди “ангелов” — изобретатель флеш-диска Дов Моран и сооснователь Pitango Venture Capital Хеми Перес), а с помощью образовательных программ KamaTech более 6 тысяч человек смогли повысить свою квалификацию и найти работы в израильской IT-индустрии.

3. В качестве одного из решений проблемы дефицита кадров многие израильские стартапы выбирают создание удаленных R&D-центров, главным образом, в странах постсоветского пространства и Восточной Европы.

В целом же, израильская индустрия инноваций демонстрирует чудеса устойчивости как с точки зрения экономических показателей, так и с точки зрения динамики развития рынка.

Автор – Роман Гольд, управляющий партнёр израильской инвестиционной платформы JSCapital и главный редактор журнала об израильских инновациях IT Business Week